銀行初級《個人理財》每日一練：客戶信息收集步驟（09.30）

來源: 正保會計網校編輯：某某 2020/09/30 11:00:02　字體：大小

有些路你不走下去永遠不知道那邊的風景有多美。正保會計網校為您提供每日一練免費練習，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《個人理財》每日一練，快來練習吧~

單選題

在信息收集的步驟中，第一步是（　）。

A、理財師應消除心理障礙

B、引導客戶，告訴客戶為什么我們要了解這些信息

C、在具體提問的時候，盡可能先圍繞客戶關心的問題

D、制定系統性收集客戶信息的框架

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【答案】

【解析】

本題考查客戶信息收集步驟?？蛻粜畔⑹占唧w步驟是：（1）理財師應消除心理障礙。（2）引導客戶，告訴客戶為什么我們要了解這些信息。（3）在具體提問的時候，盡可能先圍繞客戶關心的問題，不要去問那些與其不相關的信息；（4）制定系統性收集客戶信息的框架，以便于把問題延伸出來，較為全面地了解客戶信息。參見教材P236。

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