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銀行初級《個人理財》易錯題：理財師的工作流程
正保會計網校推出每日一練的免費在線測試系統，目的是讓廣大學員通過練習，對相應科目的知識尤其是基礎知識做到基本的了解和掌握，因為基礎是學好一門課程的關鍵，希望大家能夠積極踴躍的進行測試和練習，對自己的基礎知識進行一下檢測和鞏固。
【易錯題專家點評】
A、收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
B、接觸客戶，建立信任關系
C、明確客戶的理財目標
D、制訂理財規劃方案
【答案】B
【點評】本題考查理財師的工作流程。接觸客戶，建立信任關系：在這一階段，發現潛在理財客戶，通過接觸、發現需求和相互認可，然后正式確立理財師，為客戶提供理財規劃服務。參見教材P8。
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以上習題來源于正保會計網校“每日一練——免費在線測試”欄目，網校老師針對學員每日提交的測試結果挑選出有代表性的錯題進行點評。
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