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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯： 2019/01/28 17:20:05　 字體：大小

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【多選題】以下屬于一些發(fā)達(dá)國(guó)家的理財(cái)行業(yè)對(duì)理財(cái)師的要求的有（?。?/span>

A.KYC（了解你的客戶）
B.KYP（了解你的產(chǎn)品）
C.提供相關(guān)信息披露
D.將客戶信息、產(chǎn)品信息等相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來
E.提高客戶資產(chǎn)的收益率

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【答案】

ABCD

【解析】

本題考查理財(cái)規(guī)劃書的特點(diǎn)和制作標(biāo)準(zhǔn)。有的發(fā)達(dá)國(guó)家理財(cái)行業(yè)要求理財(cái)師在向客戶提供財(cái)務(wù)建議的時(shí)候，除能做到KYC（了解你的客戶）、KYP（了解你的產(chǎn)品）以及提供相關(guān)信息披露，還要求把上述相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來。因此，向客戶提供一份完整規(guī)范的書面理財(cái)規(guī)劃書也就成為理財(cái)師重要的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式之一。

以上為2019年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試（中級(jí)）《個(gè)人理財(cái)（中級(jí)）》科目練習(xí)題，建議大家看完問題先作答、再查看答案哦！

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