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關于理財規劃書中的客戶家庭基本信息的說法不正確的是（ ）。
【單選題】關于理財規劃書中的客戶家庭基本信息的說法不正確的是（ ）。
A.理財師首先要厘清家庭的主要成員
B.在描述客戶的需求和目標的時候，需要對其進行分析和評估
C.在制定理財規劃書之前、之后都要就客戶所提供的資料和客戶一一核對
D.如果客戶披露了其職業、職務、工作單位或者健康狀況的，也可以放入此部分中
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【答案】
B
【解析】
本題考查理財規劃書的主要內容。選項B錯誤，在描述客戶的需求和目標的時候，只需要做客觀的描述，而不需要有任何的分析和評估。
以上為2019年銀行業專業人員職業資格考試（中級）《個人理財（中級）》科目練習題，建議大家看完問題先作答、再查看答案哦！
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