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      通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人?

      來源: 正保會計網校 編輯:吃口柚子 2024/04/16 14:28:25  字體:

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      報考指南

      2024年2月CFA三級考試成績已經公布了!但是!通過CFA三級考試≠CFA持證人,那么如何申請成為持證人呢?

      通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人?

      一、CFA持證人申請條件

      1、依次通過CFA三個級別的考試;

      2、具備符合要求的工作經驗:申請持證需要最少在36個月內獲得至少4,000小時的相關工作經驗,即所做工作是與投資決策過程直接相關,或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果(比如,工作須涉及評估或應用金融財務、經濟、或統計數據作為投資決策;監督管理完成此類工作或是教授此類內容)。

      3、擁有兩位或三位推薦人;(申請人可以優先選擇其直接主管作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責;推薦人將被要求評論申請人的工作經歷及專業品質;申請人不能作自己的推薦人)。

      4、如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協會的有效會員身份,申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。


      二、CFA入會及持證人申請流程
      1、更新個人信息

      通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人?

      申請提交后,協會很有可能通過電話或電子郵件的形式與個人取得聯系,并需要核實工作經驗中的不明確部分,所以要確保申請期間保持通訊暢通并及時查看。
      2、添加申請人所在地協會

      通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人?

      CFA分會選擇,中國主要是CFA China,除此之外,北京、上海、深圳、成都有設立分會,可以單獨選擇,但是需要繳納額外的費用。長期在海外的小伙伴也可以選擇當地的分會,地區分會不定期組織一些會員活動。

      3、教育背景

      通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人?

      按要求填寫自己的教育經歷即可。
      4、更新工作經歷

      通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人?

      CFA協會對工作經歷的要求非常嚴格,非常注重工作內容的實質,而不是公司的名氣、規模和個人的title。
      申請人需要從最近的工作開始,填寫所有職位,其中工作內容包括評估/應用金融、經濟和/或統計數據,作為投資決策過程的一部分、監督從事此類活動的人員、或教授此類活動。
      5、提供推薦人信息

      通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人?

      體需要填寫的信息包括推薦人的姓名、郵箱信息等。

      推薦人幫你完成推薦信息的填寫后,還需要申請人登錄,點擊一下提交,已完成全部的申請過程。檢查完全部的填寫信息,確保信息準確無誤后,勾選已閱讀協會的各項條款后,最后提交即可。

      三、CFA人才福利政策

      北京:

      持有《目錄》內境外職業資格的外籍人員可辦理有效期5年以內的多次簽證或居留許可,符合條件的納入辦理永久居留便利通道,可向公安機關口岸簽證部門申請口岸簽證。

      外籍人員辦理工作許可可不受學歷、學位、工作經歷限制,年齡可放寬至65周歲(高精尖產業領域可放寬至70周歲),符合外國高端人才(A類)條件的,可辦理5年以內的有效證件。境外從業經歷可視同境內從業經歷。

      可對應具備相應系列(專業)副高級職稱,并可作為申報本市正高級職稱的條件;本市用人單位可根據工作需要,對符合對應條件的人員按照相應專業技術崗位任職條件和聘任程序,擇優聘任相應級別專業技術職務。

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      上海:

      金融人才平均素質顯著提升,國際化程度進一步加強。吸引和集聚一批海外頂尖金融人才;

      本土金融人才的全球視野和國際化水平不斷提高,具有海外留學、工作經歷和具有外資金融機構工作經歷的金融人才占從業人員的比例有較大幅度提升。

      到2025年,擁有特許金融分析師(CFA)、注冊會計師(CPA)、注冊金融理財師(CFP)、金融風險管理師(FRM)、英國特許注冊會計師(ACCA)等國際職業資格認證證書達6萬張左右。

      通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人?

      深圳:

      對2017年1月1日后取得特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)等資格證書且在我市金融系統全職工作滿2年的,每個執業資格證書給予1萬元獎勵補貼,每人最高不超過5萬元。

      廣州:

      作為廣州金融業實現“十三五”乃至更長時期發展目標的關鍵所在,金融人才備受矚目。過去的2016年,廣州人才評定工作擴大了獎勵范圍和額度,共有220名高層次金融人才,享受到超過2900萬元的獎勵。

      點擊了解更多CFA人才福利政策>>

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