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基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》：投資政策說明書的制定
基金從業(yè)2016年第三次預(yù)約考試時(shí)間為6月18日，為幫助廣大考生順利通過考試！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校歸納了基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望能幫助大家更好地學(xué)習(xí)基金從業(yè)。
制定投資政策說明書的好處體現(xiàn)在多個(gè)方面。
首先，能夠幫助投資者制定切合實(shí)際的投資目標(biāo)；
其次，能夠幫助投資者將其需求真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地傳遞給投資管理人，有助于投資管理人更加有效地執(zhí)行滿足投資者需求的投資策略，避免雙方之間的誤解；
最后，有助于合理評(píng)估投資管理人的投資業(yè)績(jī)。
投資政策說明書的內(nèi)容一般包括投資回報(bào)率目標(biāo)、投資范圍、投資限制（包括期限、流動(dòng)性、合規(guī)等）、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。有些機(jī)構(gòu)還將投資決策流程、投資策略與交易機(jī)制等內(nèi)容納入投資政策說明書。
由于投資政策說明書中涉及的投資者需求會(huì)不斷變化，因此，投資政策說明書在制定之后也不能一成不變，需要定期或不定期地進(jìn)行更新。
通過投資政策說明書包含的主要內(nèi)容理解不同類型投資者在資產(chǎn)配置上的需求和差異。
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