CFA考試分為LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ三個階段，考生必須通過前一階段才能參加次一階段考試。考生須于3年內通過第一階段考試，并在7年內完成三個階段的考試。倘若考生在某一階段未能考取合格成績，隔年才能重新參加該階段考試。考生必須于7年內通過三個階段考試，否則需重新注冊，但考過的階段仍可保留資格。三個階段的考試時間為6個小時，上、下午分別各三小時。第一階段（LevelⅠ）及第二階段（Level I）形式為選擇題（Multiple Choice），每卷各120題，共240題；第三階段（LevelⅢ）的考試形勢是50%的論文寫作及50%的應用題（其中主要是案例分析）。
CFA考試內容涵蓋甚廣，主要包括：
①職業標準和操守；
②財務報表分析；
③量化分析；
④經濟學；
⑤固定收益投資分析；
⑥股權分析；
⑦投資組合管理；
⑧企業金融；
⑨衍生工具；
⑩其他投資分析等等。
基本上，第一階段（LevelⅠ）考試內容以投資工具為主軸；第二階段（LevelⅡ）以資產評估（證券分析）及第三階段考試（LevelⅢ）以投資組合管理及資產分配為考試重點。
