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第一章 銀行個人理財業務概述
第一節 銀行個人理財業務的概念和分類
2.理財業務、財富管理業務與私人銀行業務
按客戶類型分類:
理財業務:客戶范圍廣,服務種類較窄;
財富管理業務:居中;
私人銀行業務:客戶等級高,人數少,服務種類最為齊全。
◆私人銀行業務
(1)概念:私人銀行業務是一種向高凈值客戶提供的綜合理財業務,不僅為客戶提供投資理財產品,還包括為客戶進行個人理財,利用信托、保險、基金等金融工具維護客戶資產在風險、收益和流動性之間進行平衡,同時還包括為客戶進行與個人理財相關的法律、財務、稅務、財產繼承、子女教育等專業顧問服務。
(2)私人銀行服務的特征
1)準入門檻高:高凈值客戶,能夠為銀行帶來高額收益的客戶;
2)綜合化服務:涉及信托、投資、銀行、稅務咨詢等多種金融服務,最主要的是資產管理,規劃投資,應客戶需要的特殊服務;
3)重視客戶關系:客戶關系管理處于核心地位素有“資產管理+客戶關系管理=私人銀行家”之說。
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