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多家券商維持移卡“買入”評級 科技賦能商業發展前景被看好
近日，花旗、中泰證券、國泰證券、CLSA等多家國內外機構發布了給予移卡“買入”評級的研究報告，在肯定其業務取到高速增長的同時，對其科技賦能商業服務發展潛力表示看好。
國盛證券表示，基于對移卡戰略的認可以及對移卡營銷、商戶SaaS與到店電商業務的長期看好，預計移卡未來三年年營業收入分別為28億元、42億元、70億元，歸母凈利潤分別為4.76億元、5.17億元、10.39億元。
國盛證券認為，移卡受益于收購創信眾、切入線上廣告代理、廣告制作業務等因素，能觸達抖音、頭條、快手等媒體資源，受益于公司聚惠掃掃、約惠圈、富匙“好生意”等產品不斷植入公司現有產品，2021~2023年公司營銷業務、商戶SaaS客戶數與ARPU值均能保持高速增長。
中泰證券表示，“我們持續看好公司支付及科技賦能業務的長期發展空間，公司各板塊業務的協同性較強，先通過擴大支付服務商戶規模，做大生態圈，再基于商戶的深度運營，積累數據并增強數據分析能力，通過各種增值服務實現流量變現，支撐業務邊界的拓展及業績的持續增長。”
國際研究機構花旗（CitiResearch）認為，移卡著重拓展商戶的做法符合2021年下半年的行業大勢，也相信移卡在擁有強大執行力的加持下，繼續提升流量和持續對業務投資將會為公司帶來長期貢獻。
CLSA研報表示，移卡除支付交易總量將持續增長外，科技賦能服務也將保持高速增長。值得一提的是，去年下半年移卡推出了到店電商業務，基于全國商戶資源，結合用戶支付行為分析，為各類型本地商家設計優惠套餐，并在電商平臺上架，交易量超7100萬元，收入已超4495萬元。基于此，CLSA也在報告中表示，移卡推出到店電商服務，在商家及消費者之間建立更為緊密的聯系，此項業務也將成為公司新的增長引擎。
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