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基金投顧資格擴容意味著什么?買方時代要來了?

2019年10月24日,證監會發布《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》(以下簡稱《通知》)。隨后,有18家機構拿到基金投顧業務試點資格。
什么是基金投顧業務?
基金的投資顧問業務,主要是指擁有相關資質的投資顧問機構,接受客戶委托,在客戶授權的范圍內,按照協議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數量和買賣時機的選擇,并代替客戶進行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請。
投顧業務實現了“從0到1”的破局,未來要獲得“從1到N”更大的發展,除了隊伍的擴容,行業更要堅持客戶利益優先,下大力氣提升客戶獲得感,才能贏得更多客戶的信任。
中國的基金投顧業務擁有萬億級別的市場空間。2020年,中國個人金融資產達到205萬億,預計2025年有望達到332萬億規模。市場對資產配置和買方投顧的需求將會不斷增長,投資顧問服務有望成為我國財富管理的重要趨勢。
同時,關于基金投顧的政策陸續出爐。如全國金融標準技術委員會證券分技術委員會發布的基金投資顧問業務編碼,使基金投顧機構擁有了自己的編碼,投顧機構和投顧業務藉此強化規范化管理,促進業務長遠發展。
投資并不容易,涉及多領域、多學科,是極具專業度和復雜度的工作。而基金投顧業務為投資者提供了更專業化的資產配置。
投顧運作數據表明,投顧服務在一定程度上減少了投資者頻繁交易和追漲殺跌的頻率,引導投資者建立起長期投資、理性投資的投資理念。有助于解決“基金賺錢,基民不賺錢”的問題。
基金行業將越來越規范,要想進入基金公司,基金從業資格證是必須要拿到手的。
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