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CCBP之個人理財業務專業技能

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來源: 編輯： 2008/01/17 10:36:21　字體：大小

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　　個人理財業務專業技能

　　2.1 理財顧問服務

　　2.1.1理財顧問服務概述

　　理財顧問服務內容

　　理財顧問服務特點

　　理財顧問服務要素

　　2.1.2客戶分析

　　客戶理財需求和目標分析

　　客戶風險特征分析

　　客戶其它理財特性分析

　　客戶財務狀況分析

　　2.1.3客戶財務規劃

　　現金流、消費和債務管理

　　風險管理

　　稅務管理

　　人生事件管理

　　2.1.4投資規劃

　　資產的配置

　　投資組合

　　投資建議

　　2.2綜合理財服務

　　2.2.1理財計劃概述

　　理財計劃內容

　　理財計劃特點

　　理財計劃要素

　　2.2.2理財計劃的設計

　　理財計劃類型

　　理財計劃結構

　　2.2.3理財計劃的管理

　　理財計劃成本管理

　　理財計劃風險管理

　　2.2.4理財計劃銷售過程中應注意的問題

　　不當銷售

　　錯誤銷售

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