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2014證券從業《證券發行與承銷》預習：可轉換公司債券的發行
2014年證券從業資格考試備考已經開始，為了幫助參加2014年證券從業資格考試的學員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網校精心為大家整理了證券從業資格考試《證券發行與承銷》知識點，希望對廣大考生有所幫助。
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
知識點七、可轉換公司債券的發行
（一）發行方式
按照目前的做法，發行人申請發行可轉換公司債券，股東大會應決定是否優先向原股東配售；如果優先配售，應明確進行配售的數量和方式以及有關原則。可轉換公司債券的發行方式由發行人和主承銷商協商確定。國內可轉換公司債券的發行方式主要采取四種類型：
1.全部網上定價發行。
2.網上定價發行與網下向機構投資者配售相結合。
3.部分向原社會公眾股股東優先配售，剩余部分網上定價發行。
4.部分向原社會公眾股股東優先配售，剩余部分采用網上定價發行和網下向機構投資者配售相結合的方式。
經中國證監會核準后，可轉換公司債券的發行人和主承銷商可向上海證券交易所、深圳證券交易所申請上網發行。
（二）配售安排
根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第三十五條和第三十六條的規定，上市公司發行可轉換公司債券，主承銷商可以對參與網下配售的機構投資者進行分類，對不同類別的機構投資者設定不同的配售比例，對同一類別的機構投資者應當按相同的比例進行配售。主承銷商應在發行公告中明確機構投資者的分類標準。主承銷商未對機構投資者進行分類的，應當在網下配售和網上發行之間建立回撥機制，回撥后兩者的獲配比例應當一致。上市公司發行可轉換公司債券，可以全部或者部分向原股東優先配售，優先配售比例應當在發行公告中披露。
（三）保薦要求
根據《證券法》第十一條的規定，發行人申請公開發行可轉換為股票的公司債券，依法采取承銷方式的，應當聘請具有保薦資格的機構擔任保薦人。
（四）可轉換公司債券在上海證券交易所的網上定價發行程序
發行人及其主承銷商應在擬披露發行公告、募集說明書全文及相關文件前一個工作日16：00前向上海證券交易所提交材料。
1.在上海證券交易所網上定價發行須提交一定的材料。
2.發行的時間安排。
公開發行可轉換公司債券網上發行不得超過一個交易日，網下發行不得超過兩個交易日，但經上海證券交易所同意的除外。
可轉換公司債券在深圳證券交易所的網上定價發行程序與上海證券交易所基本相同。
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