2014證券《證券發(fā)行與承銷》第九章：公司債券在上海交易所發(fā)行

　　2014年證券從業(yè)備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校學(xué)員為大家分享了證券從業(yè)資格考試《證券發(fā)行與承銷》知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助。

證券從業(yè)《債券的發(fā)行與承銷》第九章知識(shí)點(diǎn)十二

　　知識(shí)點(diǎn)十二：公司債券在上海交易所發(fā)行

　　公司債券發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)通過后，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)及時(shí)聯(lián)系上海證券交易所債券基金部申請(qǐng)證券代碼與證券交易簡(jiǎn)稱，并溝通發(fā)行事宜。

　　上海證券交易所于2010年11月制定了《上海證券交易所證券發(fā)行業(yè)務(wù)指引》，對(duì)公司債券通過上海證券交易所發(fā)行作了規(guī)范。

　　公司債券發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)通過后，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)及時(shí)聯(lián)系上海證券交易所債券基金部申請(qǐng)證券代碼與證券交易簡(jiǎn)稱，并溝通發(fā)行事宜。

　　發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)在擬披露發(fā)行公告、募集說明書全文及相關(guān)文件前一個(gè)工作日14：00前，向上海證券交易所提交以下材料：（1）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公開發(fā)行證券的文件；（2）發(fā)行人通過上海證券交易所系統(tǒng)發(fā)行證券的申請(qǐng)；（3）發(fā)行公告、募集說明書全文及相關(guān)文件；（4）發(fā)行人及其主承銷商關(guān)于保證發(fā)行公告、募集說明書全文及其相關(guān)文件的電子文件與書面文件內(nèi)容一致，并承擔(dān)全部責(zé)任的確認(rèn)函；（5）上海證券交易所要求的其他文件。

　　如有特殊情況不能按上述要求準(zhǔn)時(shí)提交相關(guān)文件的，必須在提交相關(guān)材料截止時(shí)間前半小時(shí)，向上海證券交易所提出申請(qǐng)。

　　發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)確保向上海證券交易所提交相關(guān)材料中的發(fā)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。發(fā)行數(shù)據(jù)包括發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、申購(gòu)代碼、配售比例、主承銷商交易單元、主承銷商證券賬戶號(hào)碼及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　公司債券網(wǎng)下發(fā)行不超過5個(gè)交易日，但經(jīng)上海證券交易所同意的除外。網(wǎng)下發(fā)行截止日應(yīng)晚于網(wǎng)上發(fā)行截止日至少兩個(gè)交易日。

　　公司債券網(wǎng)上發(fā)行期間，上海證券交易所通過現(xiàn)有的A股實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)接口將公司債券網(wǎng)上發(fā)行成交數(shù)據(jù)發(fā)送給證券登記結(jié)算上海分公司。證券登記結(jié)算上海分公司每日末進(jìn)行清算。有效認(rèn)購(gòu)可于下一交易日日終或認(rèn)購(gòu)次兩個(gè)交易日查詢到注冊(cè)結(jié)果。網(wǎng)下發(fā)行截止日次日10： 30前，主承銷商應(yīng)將分銷注冊(cè)數(shù)據(jù)報(bào)上海證券交易所債券基金部。

　　詢價(jià)機(jī)構(gòu)及其他投資者不得增加、減少或修改報(bào)價(jià)與申購(gòu)數(shù)據(jù)，發(fā)行人與主承銷商不得協(xié)助詢價(jià)機(jī)構(gòu)及其他投資者在規(guī)定的或已公告的申購(gòu)時(shí)間與申購(gòu)程序外增加、減少或修改報(bào)價(jià)與申購(gòu)數(shù)據(jù)。

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