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      電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)客戶(hù)信息維護(hù)攻略

      來(lái)源: 上海稅務(wù) 編輯:那個(gè)人 2022/11/01 18:22:52  字體:

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       操作步驟 

      1. 功能菜單依次選擇【開(kāi)票業(yè)務(wù)】-【開(kāi)票信息維護(hù)】—【客戶(hù)信息維護(hù)】,界面如圖所示。

      客戶(hù)信息維護(hù)

      2. 納稅人在主頁(yè)面左側(cè)“客戶(hù)信息分類(lèi)”中選擇一個(gè)節(jié)點(diǎn)作為葉節(jié)點(diǎn),點(diǎn)擊“+”或“…”,彈出新增客戶(hù)分類(lèi)頁(yè)面,如圖所示。填寫(xiě)完畢后,點(diǎn)擊“保存”,保存信息并返回主頁(yè)面;點(diǎn)擊“取消”,取消保存信息并返回主頁(yè)面。

      新增客戶(hù)分類(lèi)

      3. 在主頁(yè)面左側(cè)選中一個(gè)客戶(hù)信息分類(lèi)后,在主頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“添加”,進(jìn)入添加客戶(hù)信息頁(yè)面,如圖所示。填寫(xiě)完畢后,點(diǎn)擊“保存”,保存信息并返回主頁(yè)面;點(diǎn)擊“取消”,取消保存并返回主頁(yè)面。

      在主頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“修改”,進(jìn)入修改客戶(hù)信息頁(yè)面。客戶(hù)信息修改完成后,點(diǎn)擊“保存”,保存信息并返回主頁(yè)面;點(diǎn)擊“取消”,取消保存信息并返回主頁(yè)面。

      添加客戶(hù)信息

      添加客戶(hù)信息詳情

      操作小提示:

      如一個(gè)客戶(hù)具有多個(gè)地址、電話(huà)及銀行信息,點(diǎn)擊下方“添加地址電話(huà)及銀行信息”進(jìn)行填寫(xiě),并可設(shè)置其中一個(gè)為默認(rèn)地址、電話(huà)及銀行信息。

      4. 在主頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“批量導(dǎo)入”,進(jìn)入批量導(dǎo)入頁(yè)面,如圖所示。點(diǎn)擊“客戶(hù)信息-批量導(dǎo)入模板”下載規(guī)范的Excel導(dǎo)入模板,在本地填好客戶(hù)信息后,點(diǎn)擊“選擇文件”將模板上傳,系統(tǒng)解析后將數(shù)據(jù)顯示在列表內(nèi),可自行調(diào)整列表的內(nèi)容。點(diǎn)擊“保存全部”或“保存導(dǎo)入內(nèi)容”,導(dǎo)入客戶(hù)信息;點(diǎn)擊“取消”,取消批量導(dǎo)入操作。

      批量導(dǎo)入客戶(hù)信息

      批量導(dǎo)入客戶(hù)信息1

      5. 在主頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“更多操作-批量刪除”,刪除選中的客戶(hù)信息。如圖所示。

      批量刪除

      6. 在主頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“更多操作-導(dǎo)出”,將查詢(xún)結(jié)果以Excel文件的形式保存在本地。

      更多操作-導(dǎo)出

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