電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)客戶(hù)信息維護(hù)攻略

來(lái)源: 上海稅務(wù) 編輯：那個(gè)人 2022/11/01 18:22:52　　字體：大小

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我公司是全電發(fā)票納稅人，近期開(kāi)票數(shù)量較多，經(jīng)常給相同客戶(hù)開(kāi)票，每次要填寫(xiě)客戶(hù)信息，比較容易出錯(cuò)，有什么便捷的方法嗎？企業(yè)開(kāi)票前可先進(jìn)行客戶(hù)信息維護(hù)，維護(hù)后開(kāi)票可直接調(diào)用客戶(hù)信息。下面來(lái)看看具體操作流程。

操作步驟

1. 功能菜單依次選擇【開(kāi)票業(yè)務(wù)】－【開(kāi)票信息維護(hù)】—【客戶(hù)信息維護(hù)】，界面如圖所示。

客戶(hù)信息維護(hù)

2. 納稅人在主頁(yè)面左側(cè)“客戶(hù)信息分類(lèi)”中選擇一個(gè)節(jié)點(diǎn)作為葉節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“+”或“…”，彈出新增客戶(hù)分類(lèi)頁(yè)面，如圖所示。填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊“保存”，保存信息并返回主頁(yè)面；點(diǎn)擊“取消”，取消保存信息并返回主頁(yè)面。

新增客戶(hù)分類(lèi)

3. 在主頁(yè)面左側(cè)選中一個(gè)客戶(hù)信息分類(lèi)后，在主頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“添加”，進(jìn)入添加客戶(hù)信息頁(yè)面，如圖所示。填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊“保存”，保存信息并返回主頁(yè)面；點(diǎn)擊“取消”，取消保存并返回主頁(yè)面。

在主頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“修改”，進(jìn)入修改客戶(hù)信息頁(yè)面。客戶(hù)信息修改完成后，點(diǎn)擊“保存”，保存信息并返回主頁(yè)面；點(diǎn)擊“取消”，取消保存信息并返回主頁(yè)面。

添加客戶(hù)信息

添加客戶(hù)信息詳情

操作小提示：

如一個(gè)客戶(hù)具有多個(gè)地址、電話(huà)及銀行信息，點(diǎn)擊下方“添加地址電話(huà)及銀行信息”進(jìn)行填寫(xiě)，并可設(shè)置其中一個(gè)為默認(rèn)地址、電話(huà)及銀行信息。

4. 在主頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“批量導(dǎo)入”，進(jìn)入批量導(dǎo)入頁(yè)面，如圖所示。點(diǎn)擊“客戶(hù)信息-批量導(dǎo)入模板”下載規(guī)范的Excel導(dǎo)入模板，在本地填好客戶(hù)信息后，點(diǎn)擊“選擇文件”將模板上傳，系統(tǒng)解析后將數(shù)據(jù)顯示在列表內(nèi)，可自行調(diào)整列表的內(nèi)容。點(diǎn)擊“保存全部”或“保存導(dǎo)入內(nèi)容”，導(dǎo)入客戶(hù)信息；點(diǎn)擊“取消”，取消批量導(dǎo)入操作。

批量導(dǎo)入客戶(hù)信息